シニアライフ サポートキット

安心した生活を過ごすために家計の状況をチェック、今後のキャッシュフローも把握してみよう。

自分のリクエストを家族や大切な人に伝えておく、エンディングノートのテンプレートやオーストラリアの老齢年金の申請書の日本語説明書、申請ドキュメントなどのボーナス付き!

7つのドキュメント無料ダウンロード

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7つのサポートドキュメント


  • 家計の支出確認表
  • キャッシュフロー表
  • バランスシート
  • 日豪社会保障協定の説明文
  • 老齢年金請求書類と説明書(日本語)
  • 老齢年金申請のための資産と所得の申告書類(日本語)
  • エンディングノート




便利ツールの目的


シニアライフを充実したものとするために欠かせないのがリタイアメントプラン。より具体的にイメージするため、まずワークシート型ツールで家計の現状を整理、把握してみよう。将来の家計がどうなるのかもチェックしてみよう。

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家計の支出確認表: 収入と支出を書き出し、家計や貯蓄の健康度をチェック。

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家計のバランスシート現在の資産や負債を書き出し家計の健全度チェック。本当の資産はどのくらいあるのかわかります。

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家計のキャッシュフロー表現在から将来に向けての家計の変化を把握。このままで老後安心か、家計は赤字にならないのか把握しましょう。

さらに4つのドキュメントを

プレゼント

* エンディングノート テンプレート

* 日豪社会保障協定の説明文

* 老齢年金請求書類と説明書(日本語)

* 老齢年金への収入と資産の申告書類と説明書(日本語)

7つのドキュメントすべて無料でダウンロードできます!

いますぐ手に入れて安心できるシニアライフを始めましょう。


私達は4年前に長年勤務した会社を互いに早期退職し、二人で自営の仕事を始めました。

これまでスーパーアニュエーションや各種の民間保険、老後の資金やどちらかが先にこの世を去った後のことについて夫婦できちんと考えたことがありませんでした。

ちょうどその4年前に吉住京子さんに色々と相談に乗っていただき、初めて私達はお金との付き合い方に真正面から向き合うことができたように思います。 

そして当時、自分たちの決意で始めた新しい生き方につきまとった経済的な不安も、吉住京子さんのアドバイスによって解消されたのです。

ストレスから解放されたことが安堵を生み、それが私達のビジネスを順風満帆に導いたと確信しています。

特定の金融業者に属さない、独立した資産運用の専門家ならではの吉住京子さんの公平かつきめ細かなサービスに私達は大変感謝しております。

英語が母国語であるオーストラリア人の夫と、日本語が母国語の私。

私達二人が日英言葉に壁のないファイナンシャルプランナーに支援していただいていることにも大きな安心を覚えます。 Greg Vercoe & Akiko Shimizu

自分の望む安心できる

シニアライフのために

スザンヌ キングズランド


5年程前に、仲のいい友人からさくらパートナーズの京子さんを紹介されました。当時私はちょうど60代にさしかかった所でしたが、働きづめの生活の中、少ない年金と、高いホームローン、それにカードの負債も抱えていました。浅はかな投資をして損をしたこともあり、マイホームを諦めて、家賃を払っているつもりでホームローンを払っていました。当時は自分の財政面の問題を言葉にすることがとても恥ずかしかったです。京子さんは私の為にいくつかの目標を特定してくれて、私にも可能なお金の管理方法の形態を分かりやすく教えてくれました。お金の管理法、貯め方、それにカードの負債を清算する方法についても相談に乗ってくれました。

京子さんは、自分の今迄のスタイルを変える代わりに、私に希望と、そして望みを価値あるものにする方法を教えてくれたのです。

その後、京子さんと会う毎に私の状況はどんどん好転していき、目標の枠も広がりました。改めて思えば、彼女は私が経済的な自信と知識を得られるようにと、いつも優しく丁寧に、課題に取り組んでくれていました。今現在、私に残っているのは住宅ローンだけです。貯蓄があって退職年金のほうも400%まで増加させることができました。健康でいる事と守られた雇用法に感謝しつつ、定年後にまた家を購入できそうな気配です。

あの頃の状態からこれだけのことを短期間で成し遂げれたのは信じがたいことです。今は、安心できる定年後の生活を信じられる自分がいます。京子さんは熟練したスキルのある専門家です。さくらパートナーズを是非、沢山の人達に推薦したい気持ちです。